相談

• 保障目的の確認
• 既存契約内容の確認
• 収支状況、所有財産、退職年齢、退職金額
• 家族構成、予算等の確認

分析

• 保障額、解約返戻金等の推移表作成
• 支払保険料・満期金当の経理処理
• 相続税の試算

提案

• 必要保障額の算出
• 問題点の抽出
• 見直しに関する提案書の作成
• 複数の保険会社からの最適な商品の案内

メンテナンス

• 各社の保険契約を一元的に管理することにより、環境の変化・保険事故の発生時等に迅速な対応が可能です。

※取扱保険会社